ويعزو محللون هذا الهبوط إلى الشكوك المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة الأميركية، إضافة إلى اهتزاز معنويات الأسواق بعد موجة صعود طويلة. وقال خبراء إن البيع المكثّف تضاعف بسبب خروج شركات ومؤسسات كانت قد ضخت استثمارات كبيرة خلال موجة الصعود، ما زاد من الضغوط على السوق.

كما تراجعت أسهم شركات تعدين العملات الرقمية ومنصات التداول مثل Coinbase، مع استمرار الضغوط على قطاع التكنولوجيا في آسيا. أما عملة الإيثر فقد هبطت أيضاً بنحو 40% منذ أغسطس. ويرى محللون أن مستوى الدعم التالي للبيتكوين يقع قرب 75 ألف دولار إذا استمرت التقلبات المرتفعة في الأسواق.

ورغم تحسن بيانات سوق العمل الأمريكي، حيث أضاف القطاع الخاص 42 ألف وظيفة في أكتوبر، إلا أن ذلك قلل من توقعات خفض الفائدة الإضافية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن لمح رئيسه جيروم باول إلى أن الخفض الأخير ربما يكون الأخير لهذا العام. ومع ذلك، يظل المستثمرون يفضلون الذهب كملاذ آمن في ظل الأوضاع السياسية والمالية المضطربة.

كما ارتفعت الفضة بنسبة 0.7% لتسجل 48.40 دولارًا للأونصة، في حين صعد البلاتين بنسبة 0.5% والبلاديوم بنسبة 1.2%، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في أداء المعادن الثمينة عالميًا.

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر أمام الين وثلاثة أشهر أمام اليورو، مدعوماً بتراجع التوقعات بشأن تخفيض الفائدة قريباً، بينما أبقى البنك المركزي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب التضخم.

تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.7% بعد أن بلغ مستوى قياسياً، فيما هبط كوسبي الكوري 2.3% وتايكس التايواني 0.8%. كما سجلت مؤشرات هونغ كونغ والصين وأستراليا انخفاضات مماثلة.

وفي أسواق السلع، انخفض الذهب بنسبة 0.6% إلى نحو 3,977 دولاراً للأونصة، بينما تراجعت أسعار النفط الخام بنحو 0.4% مع مخاوف من وفرة المعروض بعد قرار أوبك+.

وارتفعت مؤشرات وول ستريت مع عودة الزخم إلى أسهم التكنولوجيا، خصوصًا نفيديا وآبل، وسط توقعات بنمو أرباح القطاع بنسبة تتجاوز 20%. كما قفز مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.5% ليقترب من أعلى مستوياته التاريخية، وارتفعت الأسهم في تايوان والصين بعد عطلة وطنية شهدت إنفاقًا قويًا للمستهلكين.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط بنسبة طفيفة بعد أنباء عن اتفاق أولي لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. واستقرت عقود الذهب عند 4,037 دولارًا للأونصة مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية وزيادة مشتريات البنوك المركزية. أما اليورو فبقي عند 1.16 دولار وسط ضعف في بيانات الإنتاج الصناعي الألماني.

في الأسواق العالمية، واصل الذهب ارتفاعه ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا قرب 4,000 دولار للأونصة، كما قفزت البيتكوين إلى مستوى قياسي عند 125,653 دولارًا، وسط توجه المستثمرين نحو الأصول البديلة بسبب اضطراب الأسواق الأميركية الناجم عن الإغلاق الحكومي.

في المقابل، ارتفعت أسعار النفط بعد إعلان أوبك+ زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من نوفمبر، بينما بقيت العقود الآجلة لخام برنت عند نحو 65.36 دولارًا للبرميل.

كما واصل البيتكوين مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي يوم الجمعة، مستفيدًا من الأداء الإيجابي في أسواق الأسهم الأمريكية وتدفق الاستثمارات نحو صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الخاصة بالبيتكوين.

في المقابل، تراجع الدولار الأمريكي ليسجل خسائر متعددة الأسابيع أمام العملات الرئيسية، وسط حالة من عدم اليقين المرتبطة بإغلاق الحكومة الأمريكية وتأجيل صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل تقرير الوظائف، وهو ما زاد من تقلبات السوق.

المحللون يرون أن أي إغلاق لن يؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي، لكنه قد يحد من خيارات الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه نهاية أكتوبر. التوقعات الحالية تشير إلى احتمالية 90% لخفض الفائدة الشهر المقبل.

في الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية، فيما صعدت الأسهم الصينية والكورية الجنوبية، بينما تراجع مؤشر نيكي الياباني. أما السلع، فقد بلغ الذهب مستوى قياسيًا جديدًا عند 3,808 دولار للأونصة، في حين تراجعت أسعار النفط مع استئناف ضخ الخام الكردي عبر تركيا.

في المقابل، تراجع مؤشر الهند بعد إعلان إدارة ترامب فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على كل طلب جديد للحصول على تأشيرة H-1B، ما يضغط على قطاع تكنولوجيا المعلومات الهندي البالغ حجمه 283 مليار دولار والذي يعتمد على السوق الأميركية. التوترات تعززت بعد مضاعفة واشنطن الرسوم الجمركية على الواردات الهندية الشهر الماضي.

على الصعيد النقدي، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركي (مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي) الجمعة، وسط توقعات بارتفاع 0.2% شهرياً، فيما يراهن المتعاملون على خفض للفائدة بمقدار 44 نقطة أساس هذا العام.

في السلع، ارتفع خام برنت 0.7% إلى 67.16 دولار، بينما صعد الذهب 0.24% إلى 3,692 دولاراً للأونصة، قريباً من مستوياته القياسية.

الخطوة تأتي بعد قانون أقره الكونغرس عام 2024 يقضي بحظر التطبيق إذا لم تُفصل أصوله الأميركية عن الشركة الأم بحلول يناير 2025. الرئيس السابق دونالد ترامب منح مهلة إضافية حتى أبريل المقبل لإتمام الصفقة، مؤكداً أن البيانات الأميركية ستخزن داخل الولايات المتحدة على خوادم تابعة لشركة Oracle، وأن خوارزمية التوصية ستُعاد برمجتها تحت إشراف أميركي.

الاتفاق يشمل أيضاً امتلاك مستثمرين أميركيين الحصة الأكبر من الشركة الجديدة، مع بقاء حصة ByteDance أقل من 20%. ورغم اعتبار الصفقة تقدماً نادراً في المفاوضات الاقتصادية بين البلدين، ما زال المشرعون الأميركيون يطالبون بضمانات صارمة لحماية بيانات المستخدمين ومنع أي تأثير صيني على المحتوى.

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أربع سنوات قبل أن يتراجع قليلاً، فيما بقي الين مستقراً بعد خسائر سابقة. في المقابل، سجل الذهب مستويات قياسية فوق 3700 دولار للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ يوليو.

في آسيا، قادت هونغ كونغ المكاسب بارتفاع مؤشرها إلى أعلى مستوى في أربع سنوات، مدعومة بتفاؤل حول صفقة تتعلق بتطبيق تيك توك. أما الأسهم الأوروبية والأميركية، فافتتحت على ارتفاعات طفيفة.

على صعيد الطاقة، استقرت أسعار النفط بعد هجمات أوكرانية جديدة على مصافي روسية، فيما حذرت “ترانس نفط” من احتمال خفض الإنتاج.